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解説
筆者は外国為替専門銀行であった東京銀行及び、東京三菱銀行において、長年ファイナンシャル・アドバイザーとして、数多くの富裕層の資産運用コンサルティングに従事した専門家です。
主婦が外為証拠金取引で数億円の利益を得られる時代となり、巷には一攫千金を狙った財テク本が出回っております。しかしながら、投機や博打で富裕層になることは殆んどありません。
本書では、約30年間に蓄積した富裕層になるのに必要な知識や知恵が、グローバルな視点から網羅的にまとめられております。
さらに我が国の富裕層の特徴的な事例も紹介されており、富裕層を目指す方々への具体的なヒントや、豊かな老後実現に役に立つ有益な情報が数多く掲載されております。
主婦が外為証拠金取引で数億円の利益を得られる時代となり、巷には一攫千金を狙った財テク本が出回っております。しかしながら、投機や博打で富裕層になることは殆んどありません。
本書では、約30年間に蓄積した富裕層になるのに必要な知識や知恵が、グローバルな視点から網羅的にまとめられております。
さらに我が国の富裕層の特徴的な事例も紹介されており、富裕層を目指す方々への具体的なヒントや、豊かな老後実現に役に立つ有益な情報が数多く掲載されております。
目次
はじめに
Ｉ 富裕層への扉（着眼点）
＊ 家計の資産構成
＊ 保有資産を把握する
＊ 資産書類の確認と管理
＊ 複利の資産運用と大きな差
＊ 自分自身への投資
＊ サラリーマンが金持ちになる道
＊ 確実に金持ちになるには
＊ 投資と投機の違い
＊ 資産運用理論と現実
＊ 適正株価は誰にも分からない
＊ 短期株式投資はギャンブル
＊ 投資信託の選択
＊ 「ファンド・オブ・ファンズ」
＊ 債券投資の手法について
＊ ポートフォリオの考え方
＊ 金融資産分散の初歩
＊ 外国為替証拠金取引
＊ 投資のコストを抑える
＊ 法人の活用（法人成り）
＊ タンス預金と借名預金
＊ 住宅ローンの留意点
＊ ライフプランとマネープラン
ＩＩ 富裕層への道（投資の実践）
＊ 新・財産三分法
＊ 不動産投資信託
＊ 「毎月分散型投信」は魅力的？
＊ 「ロング・ショート」戦略
＊ 投資信託より個別株式に投資
＊ 株価上昇局面でＥＴＦを買う
＊ 不祥事は長期投資のチャンス
＊ 機関投資家に勝つ秘訣
＊ 外貨（米ドル）資産保有
＊ 米ドルは未来永劫安泰か
＊ 国際分散投資
＊ ＢＲＩＣｓへの投資
＊ ブラジル債投資の魅力
＊ 「人民元」投資で大儲け？
＊ 外国人が投資できる人民元資産
＊ ヘッジファンドの巨大マネー
＊ 「金」の保有について
＊ 不動産投資の考え方
＊ 不動産は資産でなく資源
＊ 不動産は都心が有利
＊ 高層マンションは税負担率が低い
＊ プライベートバンキング
＊ 専門家やアドバイザーの活用
III 資産家と富裕層の実態
＊ 変化する日本社会（富裕層は高齢層）
＊ 高齢者の資産内容と運用益
＊ 変化する日本社会（富裕層は高齢層）
＊ 高齢者の資産内容と運用益
＊ 資産家と富裕層の関心事は税制
＊ 富裕層の類型と特徴
１ 公開企業のオーナー ２ 非上場会社のオーナー
３ 個人事業主 ４ 地主資産家 ５ サラリーマン資産家
＊＊参考事例＊＊
＊ 社長よりリッチになった商社マン
＊ 国際畑の地主
＊ 開業医の後継者
＊ 無記名金融債
＊ 不動産現金化成功事例
＊ バブル時代の地上げとその後
＊ 海外資産保有者
＊ 国際結婚している資産家
＊ 在日外国人の資産家
＊ 資産家の遺産相続
＊ 日本の相続税問題
＊ 有名大資産家の相続事例
IV グローバルな資産設計
＊ 居住者海外預金
＊ 海外口座活用法
＊ 海外投資のすすめ
＊ 元本保証型投信の魅力
＊ 米国資産の活用
＊ 海外投資の税金は不思議だらけ
＊ 節税・租税回避・脱税
＊ 節税策が広まると規制
＊ マネーロンダリング
＊ タックスヘイブン
＊ キャッシュ等の持ち出し
＊ 国際租税回避
＊ 海外生命保険・オフショア生保
＊ 海外での年金暮らし
＊ 日本の非居住者になる
＊ 非居住者の税金
＊ 終身旅行者（Ｐ．Ｔ．）
＊ 海外移住
Ｖ 幸せな富裕層への道（総括）
＊ 定年後には一億円必要
＊ 資産を失う人、守り増やす人
＊ ストックリッチとキャッシュリッチ
＊ 外国人と違う日本のお金持ち
＊ お金の使い方（ハートリッチ）
＊ 富裕層の成功と幸福
「付録」
＊ 金融商品選びと老後資金
＊ 主要金融商品の特徴
＊ 外貨資産運用の実践
＊ ポートフォリオの作り方
＊ 「財産診断書」サンプル
Ｉ 富裕層への扉（着眼点）
＊ 家計の資産構成
＊ 保有資産を把握する
＊ 資産書類の確認と管理
＊ 複利の資産運用と大きな差
＊ 自分自身への投資
＊ サラリーマンが金持ちになる道
＊ 確実に金持ちになるには
＊ 投資と投機の違い
＊ 資産運用理論と現実
＊ 適正株価は誰にも分からない
＊ 短期株式投資はギャンブル
＊ 投資信託の選択
＊ 「ファンド・オブ・ファンズ」
＊ 債券投資の手法について
＊ ポートフォリオの考え方
＊ 金融資産分散の初歩
＊ 外国為替証拠金取引
＊ 投資のコストを抑える
＊ 法人の活用（法人成り）
＊ タンス預金と借名預金
＊ 住宅ローンの留意点
＊ ライフプランとマネープラン
ＩＩ 富裕層への道（投資の実践）
＊ 新・財産三分法
＊ 不動産投資信託
＊ 「毎月分散型投信」は魅力的？
＊ 「ロング・ショート」戦略
＊ 投資信託より個別株式に投資
＊ 株価上昇局面でＥＴＦを買う
＊ 不祥事は長期投資のチャンス
＊ 機関投資家に勝つ秘訣
＊ 外貨（米ドル）資産保有
＊ 米ドルは未来永劫安泰か
＊ 国際分散投資
＊ ＢＲＩＣｓへの投資
＊ ブラジル債投資の魅力
＊ 「人民元」投資で大儲け？
＊ 外国人が投資できる人民元資産
＊ ヘッジファンドの巨大マネー
＊ 「金」の保有について
＊ 不動産投資の考え方
＊ 不動産は資産でなく資源
＊ 不動産は都心が有利
＊ 高層マンションは税負担率が低い
＊ プライベートバンキング
＊ 専門家やアドバイザーの活用
III 資産家と富裕層の実態
＊ 変化する日本社会（富裕層は高齢層）
＊ 高齢者の資産内容と運用益
＊ 変化する日本社会（富裕層は高齢層）
＊ 高齢者の資産内容と運用益
＊ 資産家と富裕層の関心事は税制
＊ 富裕層の類型と特徴
１ 公開企業のオーナー ２ 非上場会社のオーナー
３ 個人事業主 ４ 地主資産家 ５ サラリーマン資産家
＊＊参考事例＊＊
＊ 社長よりリッチになった商社マン
＊ 国際畑の地主
＊ 開業医の後継者
＊ 無記名金融債
＊ 不動産現金化成功事例
＊ バブル時代の地上げとその後
＊ 海外資産保有者
＊ 国際結婚している資産家
＊ 在日外国人の資産家
＊ 資産家の遺産相続
＊ 日本の相続税問題
＊ 有名大資産家の相続事例
IV グローバルな資産設計
＊ 居住者海外預金
＊ 海外口座活用法
＊ 海外投資のすすめ
＊ 元本保証型投信の魅力
＊ 米国資産の活用
＊ 海外投資の税金は不思議だらけ
＊ 節税・租税回避・脱税
＊ 節税策が広まると規制
＊ マネーロンダリング
＊ タックスヘイブン
＊ キャッシュ等の持ち出し
＊ 国際租税回避
＊ 海外生命保険・オフショア生保
＊ 海外での年金暮らし
＊ 日本の非居住者になる
＊ 非居住者の税金
＊ 終身旅行者（Ｐ．Ｔ．）
＊ 海外移住
Ｖ 幸せな富裕層への道（総括）
＊ 定年後には一億円必要
＊ 資産を失う人、守り増やす人
＊ ストックリッチとキャッシュリッチ
＊ 外国人と違う日本のお金持ち
＊ お金の使い方（ハートリッチ）
＊ 富裕層の成功と幸福
「付録」
＊ 金融商品選びと老後資金
＊ 主要金融商品の特徴
＊ 外貨資産運用の実践
＊ ポートフォリオの作り方
＊ 「財産診断書」サンプル
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